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Mysteel:2月涂镀板价格理性偏强运行

文/Mysteel

概述:1月涂镀板卷价格仍处在高位盘整阶段,虽然整体成交较12月份有所下降,且考虑到订货成本高,下游客户的备货积极性并不强,因此使得春节前资源消化缓慢,社会库存增加情况明显。订货方面,1月各大国营钢厂针对2、3月份的期货订货调价继续呈现上涨态势,贸易商的订货成本进一步提升,与当前现货价格形成倒挂,这也是商家谨慎订货的主要原因。具体价格方面,截至1月30日国内镀锌板卷1.0mm全国均价5764元/吨,周环比上涨14元/吨,月环比下跌215元/吨,年同比上涨1126元/吨。彩涂板卷0.476mm全国均价6726元/吨,周环比上涨7元/吨,月环比下降70元/吨,年同比上涨1030元/吨。从镀锌和彩涂板卷的价格变化来看,虽然较12月份略有回落,但仍高于去年同期水平。进入1月以后,市场成交在逐渐减少,部分商家今年也是提前放假,对于节后行情大部分客户还是较乐观,但可能上涨幅度和趋势不及冷轧板卷。

一、镀锌板卷国际市场整体情况 1月热镀锌板卷中国出口价格也是涨幅明显,到1月底已经达到781美元/吨,较上个月上涨35美元/吨,较去年同期上涨182美元/吨。1月国内镀锌板卷价格虽有冲高回落态势,但整体价格偏高带动我国镀锌板卷出口价格不断拉高,加上钢厂方面的终端订单接单情况较好,1月份基本已经接满,因此出口价格也将继续维持高位运行。

图1:热镀锌板卷中国出口FOB价格

表1:国际市场热镀锌进出口价格

二、涂镀板卷进出口情况

截至12月底,据海关数据统计显示,镀锌板卷1月份进口量14.34万吨,较上月减少2.49万吨,较去年同期减少5.3万吨;彩涂板卷12月份进口量为0.68万吨,较上月增加0.05万吨左右,较去年同期减少0.4万吨。从进口数据来看,涂镀板卷的月环比和年同比均有减少,镀锌板卷进口量减少幅度最为明显。

图2:涂镀板卷进口情况

从出口方面来看,据海关数据显示,镀锌板卷1月份出口量88.9万吨,较上月增加4.6万吨,年同比减少4.6万吨;彩涂板卷1月份出口量为53.4万吨,较上月下降6.6万吨,年同比下降1.6万吨。镀锌板卷整体出口量较去年降幅较多,主要是国内价格持续偏高,且国外疫情使得出口受到限制,彩涂板卷年同比也略有下滑。

图3:涂镀板卷出口情况

三、涂镀钢厂国内生产供应情况

1月镀锌板卷生产企业的整体产能利用率基本保持在71%左右,并没有明显的减产情况。由于今年春节放假较晚,部分贸易商从1月底以后就开始陆续放假,但生产企业仍在正常生产,一方面是为了补充相应缺货的规格,另一方面也是为了春节期间备一部分资源,因此1月份的生产未出现明显调整。进入1月底以后,市场基本处在停滞状态,市场需求逐渐减少,生产企业的产能利用率也将有所下降。从我们的调研统计来看,北方地区民营厂家存在停产检修情况,南方地区部分停产,部分产线正常开工。

图4:国内镀锌板卷产能利用率情况

今年一直以来彩涂板卷的产能利用率就高于镀锌板卷,一方面是市场需求确实不错,钢厂产能转向彩涂板卷;另一方面彩涂板卷的利润空间大,也是一直维持高位的主要原因。截至到1月底,彩涂板卷产能利用率维持在73%左右。进入1月底以后,产能利用率出现明显下降,部分企业已经开始减少生产,以缓解节后的库存压力。

图5:国内彩涂板卷产能利用率情况

四、涂镀板卷库存情况

1月份以后镀锌板卷库存从降库转为了升库,且库存累增情况明显,彩涂板卷亦是此情况。截至到1月底,镀锌板卷社会库存163.8万吨,较月初上涨6.64万吨,彩涂板卷社会库存为35.99万吨,较月初上涨4.13万吨。进入1月以后,市场的采购情绪明显减少,且由于现货价格偏高,商家及终端的冬储备货意愿不强,因此涂镀库存开始累库。对市场贸易商进行沟通,认为春节期间库存增加是必然现象,但与去年相比节后库存压力并不会那么大。

图6:国内涂镀板卷库存走势

五、市场利润情况

由于热轧板卷价格的下调,相应的短流程生产企业的采购原料成本也有所下降,使得民营镀锌成本从1月初接近5300元/吨到月底5200元/吨,整月下降幅度100元/吨。而现货价格则从月初5350元/吨到月底5200元/吨,整月下降幅度150元/吨。从两者间的价差来看,基本无较大空间,生产企业处在盈亏边缘。1月华北地区C料结算价4550元/吨,较上月4480元/吨增加70元/吨。

图7:民营镀锌板卷0.3mm盈利空间

六、国内市场表现

(一)主导市场行情走势回顾

1月镀锌板卷价格开始进入回调阶段,从相对高位接近6000元/吨缓慢下降到月中5800元/吨,而后到月底5760元/吨,整月下降幅度240元/吨左右。1月份价格下调认为属于是正常回调,一方面,市场需求确实在减少,商家担心年后库存增加而提前降价出货;另一方面,品种间的价差较大,存在较大的差异,为回归较为正常水平也有必要进行调整。虽然1月份价格有所下调,但是仍高于去年同期,因此部分商家认为1月份回调空间不足,年后可能会面临补跌的情况。

图8:镀锌卷板全国均价走势

彩涂板卷价格表现坚挺,基本无明显调整。部分民营企业跟随市场行情和基板价格略有下调,而国营企业不仅不降反而继续上涨,像部分企业2月份的期货订货价格仍然是保持上涨趋势,期货订货价格与现货价格至少有200元/吨差距。因此商家考虑到接下来资源偏少,且都是高价位资源,就没有跟随下调,接近年底工程项目的实际采购需求较少。截至到1月底,彩涂板卷全国均价为6726元/吨,较月初仅下调51元/吨,较去年同期上涨1030元/吨,也已经是近几年的高位。与客户沟通了解,目前彩涂板卷订单尚可,虽然镀锌板卷价格在回调,但彩涂板卷短期回调空间不大。下月钢厂方面的期货调价可能还将继续上涨。

图9:彩涂卷板全国均价走势

(二)镀锌板卷区域价差情况

随着各地市场价格的回调,华南与华北地区的价差也在逐渐缩减。从1月初两者间价差达到330元/吨,而后扩大至440元/吨,基本都是华南地区价格高于华北地区,主要也是资源紧缺导致价格的上涨,实际市场高价位接受度较少。接近月末,价格开始回调并不像之前那般挺价,更多的希望以成交出货为主,因此两地间的价差就缩减至50元/吨,到目前已基本无价差。

图10:镀锌板卷华南-华北区域价差情况

(三)锌锭与镀锌板卷价格走势

1月锌锭价格基本维持在21000元/吨,整体较上个月有所回落。截至到1月底整月均价为21075元/吨,较上月21800元/吨下降了700元/吨。从图中可以看出,不仅锌锭价格回调,镀锌价格也在回调,但整体调整幅度并不显著。从当前大宗商品价格以及未来预期来看,锌锭价格很难有继续下探空间,节后可能会重回22000元/吨。

图11:锌锭以及镀锌板卷价格走势

七、2月市场分析预测

在春节前夕,我们也对市场的贸易商、钢厂以及终端客户做了跟踪了解,就结合市场反馈情况对2月份行情做简要分析:

1、成本端:目前铁矿石价格依旧维持高位,澳矿供应偏紧使得钢厂的原料采购成本偏高,部分生产企业热轧板卷处在亏损状态,因此从成本端来看生产企业依旧会维持高的期货订货价格。

2、目前市场处在通货膨胀状态,市场资金偏多,大宗商品价格很难有下跌的空间,也将支撑原料端成本趋强运行。

3、资源供应减少:目前市场整个冷系品种的到货量在逐渐减少,库存压力并没有那么大,且部分民营企业春节期间选择停产检修或者部分产线检修,因此供应压力并不会太大。

4、下游家电企业订单接单情况不错,尤其是出口情况依旧较好,部分企业已接到5、6月份,且有一定的利润空间,因此节后对于镀锌板卷仍然会有一定需求。

5、今年疫情虽有不确定情况,但节后复工应该会较为正常,备货的资金压力不会像去年那么大。

综合以上几点来看,对于2月份节后行情认为会保持稳中向上的趋势,但整体涨幅可能会不及冷轧板卷,彩涂则继续保持高位运行。

 

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