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  市场信息-从行业领先企业看金属包装业发展  

 
 

从行业领先企业看金属包装业发展

包装世界

制罐行业前景持续向好,图表2是行业领先制罐商波尔、皇冠和Silgan2014年3季度财务业绩数据。

全球制罐行业在第三季度的增长速度相较过去有所减缓,尤其在美国及欧洲出现了下降趋势。但自FIFA世界杯后,这种现象并不意外。与此同时,南亚,以中国为首,包括泰国和越南,收益颇多。在中国,罐装啤酒持续增长,从而影响了玻璃瓶装酒销售情况。

然而,行业继续扩大产能,特别是供应给中国和南亚这种增长型市场的特制尺寸罐。此外,有惊人数量的企业重组,不仅仅是皇冠公司。Silgan并购了食品罐制造商Van-Can,波尔继续在欧洲和墨西哥地区实行铝制单片气雾罐的并购计划,以扩大产能。

随着全球GDP增长,需要更多的高质量的包装,这个基本动态会促进未来的扩张和收购,这就是为什么制罐商在东欧和非洲部分地区和印度寻求机会。

同样,在美国等成熟市场,制罐商成功将新尺寸,新罐型和设计的特制罐推向市场。他们同时提高了生产率,并降低成本。所有这些因素在第三季度业绩上都有明显体现。

近期趋势将会延续,虽然美国软饮料罐销量下降,但啤酒罐销量增加,如表1所述。大多数种类的食品罐销量下降,尤其是罐装汤品,下降了8%。只有宠物食品罐销量增加,上升了2%。由于天气原因,水果罐头用罐量急剧下降,特别是Silgan公司受到了很大影响。看来欧洲的天气也影响了饮料罐市场。气雾罐销量略有上升,但油漆罐和清漆罐销量增长明显,上涨了近9%,主要是因为新增多户型住宅和房屋翻新的支出增多。

表 1: 美国金属罐销售情况

出货量 (百万个) 2014

产品

3季度

9个月增长情况

2014

2013

增长率

% ch

增长率

% ch

啤酒

9,727

9,529



软饮料

14,441

14,974

(2.1)

(2.1)

总饮料

24,168

24,503

8.5

8.5

食品

8,303

8,585

(0.4)

(0.4)

气雾罐

1,005

1,000

0.5

0.4

其它

249

210

18.5

8.5

总量

33,725

34,298

(1.7)

(1.1)

 

表 2:主要制罐商财务业绩,2014年第三季度

Notes: (A) 包括气雾罐业务

公司

销售额

百万美元

增长率

% ch

毛利率%

营业利润

增长率

% ch

毛利率%





百万美元



Ball

2,017

(2.1)

19.3(A)

232

11

11.5

Crown

2,594

8.5

18.3

328

16.7

12.6

Silgan

828

(0.4)

n/a

112

3.7

13.5

软饮料和啤酒消费趋势

可 口可乐公司报告显示,公司在全球范围的碳酸饮料销售情况平稳。在北美,尽管饮料罐产量减少,但与去年同期销量持平。碳酸饮料在欧洲市场不景气,部分受到天 气的影响,也可能是因为市场已发展成熟。但这些问题是多年来一直存在的,因此许多软饮料公司开始增加促销活动,采用新的营销方法并推出新产品和不同规格产 品来应对市场低迷状况。

在其“分享可口可乐”计划中,瓶身标签的个性化设计便是一个成功的案例。可口可乐的全球广告预算从10亿增加到43亿美元,并且该营销活动在2014年反响非常好。表4是可口可乐气泡饮料全球销量情况。

酿酒业领导者百威英博在报道中指出,全球啤酒市场销量在第三季度下降了2.6%,与其它自有产品销售趋势相同。其核心品牌 (如百威) 销量上升了3%。该公司在巴西和中国销量表现强劲;由于俄罗斯和乌克兰发生冲突,导致欧洲销量低于以往。

表 3: Ball and Crown 业绩,

按地区, 2014年第三季度


销售额

百万美元

增长率

% ch

营业利润百万美元(a)

增长率

% ch

营业利润率

饮料罐, 美洲和亚太

Ball

1,180

(2.6)

133

10.4

12.3

Crown (b)

883

7.7

115

0

13

饮料罐,欧洲

Ball

489

0

60

1.2

12.2

Crown

474

(1.5)

81

(1.3)

17.1

表 4:可口可乐气泡饮料销量,2014年第三季度



地区



增长率

% ch


欧亚大陆和非洲



5


欧洲



(4-5)


拉丁美洲



0


北美



1


太平洋



3


总计



0


波尔公司公 布由于软软料罐在北美需求较弱,其第三季度销量下降2%,但在其他类别和市场销量增加。尽管有些不太理想,部分利润增加了11%,利润空间从去年的 10.1%提高到11.5%,如表2所示。大部分的增长是因为没有冲销,美国和亚洲部分收入持平,仅在欧洲有小幅度提高。他们在食品罐和通用罐领域销量下 降。

波尔公司在饮料罐领域,特制罐和啤酒罐销量增长。然而,增长不足以抵消北美地区软饮料罐的下降。此外,波尔公司在中国市场销量增长6-8%,但世界杯足球比赛结束后,巴西地区的销量减少了近15%。

波尔财务主管ScottMorrison表示:“波尔公司在巴西的客户市场表现不佳,在本季度上升了1%。”

对于巴西市场第四季度的前期预测是非常积极的,因为正值夏季;波尔预计,巴西市场最后一个季度将会出现反弹。波尔也希望有更高的运营效率,并在近期对一些工厂实行关闭和合并,如关闭密尔沃基地区生产12盎司罐装的工厂,并将佛罗里达州盖恩斯维尔地区工厂与其他业务进行合并。

在中国,波尔首席执行官John Hayes在电话会议上表示:“从我们的观点来看,市场变化不大…销量仍增长强劲…并有大量的产能过剩现象出现…,直至今日,该现象并没有任何好转。”他指出,在价格提高前,公司将采取更好的产能利用率措施。

在欧洲饮料行业,本季度销量持平,部分利润小幅攀升,还受到铝仓储溢价的不利影响。伦敦金属交易所的溢价对所有相关企业来说都是相当大的阻力,特别是对波尔公司,其在欧洲有很大市场份额。

食品和家用罐部分收益大幅下降,利润率下降到8.5%。北美食品罐销量下跌近8%,部分是由于“非常欠佳的三文鱼包装”导致的。此外,波尔公司表示,其金属供应商所供应产品存在质量问题,并对其造成影响。但是公司将继续提高效率来抵消销量的下滑。公司在铝气雾罐业务颇有收益,包括去年收购的新墨西哥业务,带来的销量增长。

波尔管理层对公司前景持积极态度,欧洲市场的销量和利润将会提高。虽然第三季度销售有增加也有下滑,管理层预计自由现金流从2013年的4.5亿美元上升到超过6亿美元,将创下纪录,并强调其强劲的基本面因素。公司资本支出将低于上年水平,预计有3.75亿美元支出,用于增加的科罗拉多州的戈尔登市、巴西和越南业务。2015年,在欧洲、北美市场将增加特制罐的生产力,并且将在缅甸建立新工厂。

皇冠控股指 出,因收购Mivisa和中国(食用油罐)业务,以及公司在南亚、巴西和土耳其(收购)地区工厂产能扩张,使得公司销售额有所增加。Mivisa的兼并对 于第三季度营业利润17%的增长起着非常重要的作用。公司还宣布从墨西哥的喜力公司收购Empaque,收购资产包括制罐和玻璃业务。Empaque公司 2014年的销售额预计将增加7亿美元。

外加Mivisa业务,皇冠在其欧洲食品罐市场的总销量飙升41%。该公司指出,其在法国、德国、希腊、意大利的工厂的装运水平非常强。公司的欧洲食品用包装的营业利润上涨了70%,利润率飙升至22.6%,令人震惊。在北美,食品罐运营和销量较前一季度的高水平有所下降,但营业利润飙升54%,利润率提高到17%。皇冠首席运营官Tim Donahue将它归为“产品的组合优势和强有力的经营业绩”。

在世界杯期间,南美市场饮料罐销量大幅增加后,而本季度饮料罐销量仅增长了2%。公司位于特雷西纳的新工厂在第二季度开始运营,对销量增加有一定促进作用。皇冠现在巴西有四个工厂,使其市场份额上升至35%。在北美,饮料销量下降5%,符合该行业发展情况。由于北美地区销量下降加上特雷西纳地区工厂的运营费用,使营业利润下降了7%。

在皇冠公司的欧洲市场,包括土耳其、斯洛文尼亚和中东,本季度饮料罐产量下降了2%。在中东市场销量较低,抵消了土耳其、西班牙和英国所取得的收益。尽管销量有所下降,但营业利润基本没有变化。

在亚太地区,本季度饮料罐销量长了10%,这反映了中国市场产能增长迅速。另外,泰国、越南和柬埔寨地区饮料罐需求非常大。这些地区的分项利润上升了19%,反映出其生产效率和产能的提高。

皇冠控股在2014年和2015年的资本支出约2.9亿美元,与前几年支出水平相比较低。其“自由”现金流预计将达到5亿美元。

Silgan控股发布的报告显示,本季度销量略有下降,尤其是美国市场的蔬菜和汤类罐头。

天气也影响了西海岸的水果包装。欧洲现已成为Silgan公司制罐业务的一个重要市场,销量的增长,一定程度上是受到土耳其的收购业务和东欧地区产能增加的拉动。正如早些时候报道,位于约旦的工厂向邻近市场叙利亚和黎巴嫩供应罐装,因受冲突影响,销量有所下降。

金属部分的营业利润增长了4%,反映出其欧洲地区销量和生产效率的提高,以及该地区平稳的市场表现。部分利润上升至13.5%。得益于低折旧费用。在美国,合同续签对利润率造成下行压力。

Silgan公司继续实行稳定的收购策略。去年它收购了雀巢-普瑞纳宠物护理制罐业务。今年9月,该公司宣布,已出价4000万美元购买Van Can’s公司的金属罐资产,是分别位于南卡罗来纳州和田纳西州的两家工厂。罐装用于Van Can’s的标志性产品,其中包括猪肉和豆类罐头,还有鸡肉和鱼肉包装。

 

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