【行业战略】包装企业要做大做强

文/凤巢

得益于改革开放，在融入全球经济的大背景下，我国的经济高速发展，取得了翻天覆地的变化。包装产业是国民经济的重要组成部分，自然也不例外。我国的现代包装业起步于20世纪80年代，1980年产值为72亿元人民币，经过40余年的发展，到2018年我国包装工业规模以上企业累计完成主营业务收入达到9703.23亿元。预计到2020年，中国包装业的产值将达到2.5万亿元。在所有包装种类当中，纸包装是主要分类之一，产值约占包装整体产值的三分之一，应用范围更是涉及经济生活的方方面面。中国瓦楞纸箱行业已经超过美国，稳坐全球范围内毫无争议的第一把交椅。根据国际瓦楞纸箱协会的预测，亚太地区瓦楞纸市场需求的增速将领跑全球，中国是增量的主要来源。预计在未来几年内，以瓦楞纸箱为代表的纸及纸板容器行业仍然有稳健的增长空间。

尽管我国包装行业市场规模总量大，但是与发达经济体相比，我国包装行业呈现出明显的产能分散、集中度低的竞争格局。经过多年的发展，我国包装企业由少到多、由小变大，但是以利润总额和企业规模为指标衡量，小型包装企业仍然是国内包装企业的主流，占比达到65.29%，中小型企业的合计占比达到92.39%。

拿瓦楞纸箱行业来看，龙头企业合兴包装、美盈森2018年营业收入分别为100.24亿元、31.48亿元，市场占有率分别为3.43%、1.08%，合计市场占有率为4.51%。

与我国纸包装行业分散的竞争格局不同，发达经济体的纸包装行业高度集中。根据世界包装组织的统计，美国前五大纸包装企业的市场占有率约为70%，前两大纸包装企业的市场占有率约为49%，澳洲前两大纸包装企业的市场占有率达到了90%。

从以上比较可以看出，提高产能集中度，做大做强包装企业是发达经济体的产业格局。这样凸显出来的优势，一是确立了我们企业在包装产业链上的主体位置，增强了话语权，可以和上下游企业有一定的博弈能力，比较有效地维护产业及企业的合理利益。二更重要的是，拥有优化和稳定的能力服务用户，满足用户需求。从下游客户的角度来看，中小包装企业的供应状况存在诸多不稳定因素，而消费包装、工业包装的大客户越来越重视自身包装供应链的安全，对于供货稳定的大型包装企业依赖加深。大型包装企业贴近客户布局产能成为保障供给的重要发展战略。

我国的产业政策也支持包装行业的集中。2016年12月6日工信部和商务部发布了《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，积极推动我国包装产业供给侧改革、发展提质增效。《意见》提出要“做大做强龙头企业，形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加，特别是积极培育包装产业特色突出的新型工业化产业示范基地，形成一批具有较强影响力的知名品牌。”

近年来，我国纸包装企业的市场集中度已经有显著的提升，纸包装龙头企业的收入增速远高于行业整体收入增速，表明市场已经呈现出快速向头部企业集中的趋势，但行业集中度提升的空间仍然非常广阔。

包装行业的产业内部情况和外部环境已经发生了深刻的变化，包装行业产能集中度提升成为必然趋势。做大做强企业是我们包装产业的历史性选择。