【行业战略】包装企业要做大做强
文/凤巢

得益于改革开放,在融入全球经济的大背景下,我国的经济高速发展,取得了翻天覆地的变化。包装产业是国民经济的重要组成部分,自然也不例外。我国的现代包装业起步于20世纪80年代,1980年产值为72亿元人民币,经过40余年的发展,到2018年我国包装工业规模以上企业累计完成主营业务收入达到9703.23亿元。预计到2020年,中国包装业的产值将达到2.5万亿元。在所有包装种类当中,纸包装是主要分类之一,产值约占包装整体产值的三分之一,应用范围更是涉及经济生活的方方面面。中国瓦楞纸箱行业已经超过美国,稳坐全球范围内毫无争议的第一把交椅。根据国际瓦楞纸箱协会的预测,亚太地区瓦楞纸市场需求的增速将领跑全球,中国是增量的主要来源。预计在未来几年内,以瓦楞纸箱为代表的纸及纸板容器行业仍然有稳健的增长空间。

尽管我国包装行业市场规模总量大,但是与发达经济体相比,我国包装行业呈现出明显的产能分散、集中度低的竞争格局。经过多年的发展,我国包装企业由少到多、由小变大,但是以利润总额和企业规模为指标衡量,小型包装企业仍然是国内包装企业的主流,占比达到65.29%,中小型企业的合计占比达到92.39%。
拿瓦楞纸箱行业来看,龙头企业合兴包装、美盈森2018年营业收入分别为100.24亿元、31.48亿元,市场占有率分别为3.43%、1.08%,合计市场占有率为4.51%。

与我国纸包装行业分散的竞争格局不同,发达经济体的纸包装行业高度集中。根据世界包装组织的统计,美国前五大纸包装企业的市场占有率约为70%,前两大纸包装企业的市场占有率约为49%,澳洲前两大纸包装企业的市场占有率达到了90%。
从以上比较可以看出,提高产能集中度,做大做强包装企业是发达经济体的产业格局。这样凸显出来的优势,一是确立了我们企业在包装产业链上的主体位置,增强了话语权,可以和上下游企业有一定的博弈能力,比较有效地维护产业及企业的合理利益。二更重要的是,拥有优化和稳定的能力服务用户,满足用户需求。从下游客户的角度来看,中小包装企业的供应状况存在诸多不稳定因素,而消费包装、工业包装的大客户越来越重视自身包装供应链的安全,对于供货稳定的大型包装企业依赖加深。大型包装企业贴近客户布局产能成为保障供给的重要发展战略。

我国的产业政策也支持包装行业的集中。2016年12月6日工信部和商务部发布了《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》,积极推动我国包装产业供给侧改革、发展提质增效。《意见》提出要“做大做强龙头企业,形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团,上市公司和高新技术企业大幅增加,特别是积极培育包装产业特色突出的新型工业化产业示范基地,形成一批具有较强影响力的知名品牌。”

近年来,我国纸包装企业的市场集中度已经有显著的提升,纸包装龙头企业的收入增速远高于行业整体收入增速,表明市场已经呈现出快速向头部企业集中的趋势,但行业集中度提升的空间仍然非常广阔。
包装行业的产业内部情况和外部环境已经发生了深刻的变化,包装行业产能集中度提升成为必然趋势。做大做强企业是我们包装产业的历史性选择。 |