我国金属包装业进入稳中有升新常态

10月15-17日，英国CANMAKER杂志举办的一年一度全球制罐企业峰会在香港举行。应邀请参加了峰会主题为“制罐行业的未来发展”。来自10多个国家的120多位行 业主管及企业高管，对本国及整个包装行业的发展趋势做了深入的分析和探讨。我国罐头工业协会梁仲康理事长、奥瑞金周原副董事长、太平洋制罐余灼强总裁、中 粮包装张新总经理、中国铝罐连运增主席先后做了发言。大会认为：中国经济的发展模式将会发生转变，增速放缓，总体保持稳定。面对这种新常态，我们金属制罐 行业会受到多少影响，发展趋势会怎样，前景又会如何呢？代表们一致认为，只要我们整个行业能理智、科学、健康地去沟通和发展，我们就能克服一切困难，形成 稳中有升的新常态。

一、横向对比增信心

从2008年到2013年，五年来我国金属包装呈快速增长态势，年复合增长率20%,2013年行业销售收入接近1300亿人民币。但在当前国民经济放缓的形势下，我国金属包装业还能有一个较快速的增长吗？

奥 瑞金副董事长周原在演讲中指出：在我国各类包装中，金属包装占比都是偏低的，特别是与发达国家相比，差距是明显的。比如：2013年，中国啤酒包装中，金 属包装占17.89%，远低于玻璃包装的81.89%。与发达国家（美·日·澳·英）比，他们平均为64.32%，与我们文化相近的日本为95.92%。

2013年，中国碳酸饮料包装中，金属包装占20.51%，而占比最大的硬质塑料包装为55.51%，同时显著低于4个代表性国家的平均水平53.73%，也远远低于日本的51.82%。

2013年，中国罐头食品包装中，金属包装占14.42%，而占比最大的软包装为79·34%。这个占比远低于发达国家的平均水平74.47%。也显著低于日本的54.65%。

金属包装在中国奶粉包装中占比25.59%，远低于4个代表性发达国家的平均水平40.01%，也显著低于日本的37.79%。

虽然，金属包装在功能饮料包装和茶饮料包装中占比较高，但综合来看，上升空间仍然巨大。这就是我们坚信今后五年，金属包装还会快速发展的依据。

二、细分市场看潜力

包 装行业的发展离不开宏观经济环境，更离不开社会消费品消费情况。2014年，中国社会消费品零售总额仍保持平稳上升态势。但是与以往增速相比有所放慢。月 度同比增速在12—12.5%之间小幅度波动（2013年月增率均超过12.6%），这给定位于综合性消费品包装的企业带来稍许信心。

中粮包装张新总经理从市场细分入手，深刻分析了消费品市场给金属包装业带来的机遇与挑战。

（一） 铝制两片罐

（1）市场总量及结构

2014年，中国两片罐市场容量预计为316亿罐，销售收入约153亿元，预计未来三年将维持约9.6%的增长速度，2017年市场容量可达15亿罐。

（2） 两片罐市场机遇

啤酒行业是两片罐使用量最大的下游市场，未来成长潜力巨大。随着啤酒灌装率的快速提升，预计未来三年啤酒市场的两片罐需求将保持约14.1%的年复合增长率，2017年总需求量达到230亿罐。

近年来，茶饮料行业转换使用两片罐，2014年用量约82亿罐，较2013年增长54.7%，未来预计保持稳定增长。

其他饮料，如苹果醋、果汁等饮料陆续推进两片罐的使用，预计到2017年需求量为25亿罐。

（二） 铝制单片罐

（1） 国内单片罐消费规模

包括啤酒饮料、其他日化、个人护理和药品包装共有1.97亿罐。

（2） 单片罐市场机遇

2013年，国内单片罐产量约5.2亿罐，其中近62%用于出口。预计未来3年，单片罐内需年增长率将超过20%，出口需求增长率约5%，2017年市场总容量达到8亿罐。

2013年医药产品的单片罐用量突破1亿罐，占国内总需求的60%以上，其中代表性企业“云南白药”近年来一直保持20%以上的年增长率，2013年其产量超过8200万罐。预计2014-2017年医药产品用量的年增长率将超过10%以上。

2013年随着百威英博率先加大铝瓶包装产品在中国的市场推广力度，其他啤酒和饮料品牌将纷纷跟进，啤酒和饮料市场将成为单片罐的又一个显著增长点。

2013 年国内日化用品的单片罐用量约0.3亿罐，约占国内总需求量的16%，远低于70%的全球水平。2013年国内个人护理用品仅占单片罐总量的22%，但在 同处东亚的日本市场，这一比例却高达55%，这意味着随着经济和社会的发展，铝制单片罐在日化用品市场蕴藏着巨大的发展空间。

作为国际高端品牌灌装基地的部分企业迈出扩产的步伐，主要瞄准的也是快速发展的国内日化市场和宝洁、妮维雅、联合利华等高端品牌进口产品国产化所带来的机遇。

（三） 奶粉罐

（1） 奶粉罐增长率

受金融危机影响，中国奶粉罐产量在2009年有一定下调，但整体来看，呈稳定增长态势，过去五年里，中国奶粉罐产量的年均增长约8.1%。随着中国“单独二胎”政策的施行，婴幼儿数量呈上升趋势，带动奶粉罐市场容量节节攀升。

（2）奶粉罐市场机遇

国内相关政策和法规的出台，政府及行业协会日趋严格和规范的市场监管，推动奶粉行业集中度的提升。

食品卫生安全问题引起社会广泛关注，奶粉企业进一步提高对供罐企业资质及质量控制水平的要求，促进奶粉罐行业优质企业的快速发展。

提供高品质产品与服务的大型优质奶粉罐企业获得行业整合机会。综上所述，消费品市场正在更多呈现出多样性、安全性、便利性和时尚性的特点。通畅的物流，发达的商超，蓬勃发展的电商以及新的商业生态层出不穷，所有这一切，即给我们带来了挑战，更多还是机遇。

三、面对现实找问题

谈到我国金属包装业的前景，多数与会人员表达了乐观的看法，当然也对全行业面临的一些问题表示了担忧。这些问题包括：行业产能过剩、产能利用率不高、产品同质化竞争、创新能力不足、包装形式替代、劳动力成本上升、用工短缺、食品卫生安全、环保要求提高等。

第一，铝制两片罐

国内两片罐企业快速推进产能扩张，产量提升迅速，局部区域出现产能过剩，部分企业开机率不高。

2013年国内两片罐设计产能约为352亿罐，2014年预计将增至420亿罐。预计未来三年两片罐行业设计产能的复合增长率将超过9%。

国内两片罐企业快速推进产能扩张，产量提升迅速，局部区域出现产能过剩，部分企业开机率不高。

第二，马口铁三片饮料罐

国内三片罐产能与产量快速提升，近三年产量年复合增长率超过10.7%，2014年产量预计将达到250亿罐。下游市场部分客户已经，正在或将要转换使用两片罐，三片罐市场需求量下降迅速。其他客户市场需求增速放缓，新品牌规模有限。

第三，马口铁气雾罐

马 口铁气雾罐主要用于汽车产品、空气清新剂、个人护理和除虫产品等家居日化产品以及其他化学产品的包装。作为新兴产品的铝制单片气雾罐，印刷美观，外形多 变，逐渐获得市场青睐，有机会取代马口铁气雾罐的部分市场。以上说明，中国包装部分产品市场出现产能过剩，相关企业应当审慎拓展产能，避免情况进一步恶 化。

中国经济发展模式发生转变，增长速度放慢，但是整体保持稳定成长。我们相信，与消费品行业密切相关的金属包装市场依然会蓬勃向前。